作為全球最大的光伏市場，2023年以來我國光伏行業(yè)“狂飆”突進。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，我國光伏新增裝機163.88GW，同比增長149.4%。在國內(nèi)發(fā)展持續(xù)向好的同時，光伏產(chǎn)品也進一步走俏海外。從產(chǎn)品出口到海外建廠，我國光伏企業(yè)全球化戰(zhàn)略目標(biāo)正日漸清晰。2024年，我國光伏企業(yè)加速走向全球?qū)⒚媾R哪些挑戰(zhàn)？如何更好地布局海外市場？
出口與本地化并重
我國光伏企業(yè)對外出口產(chǎn)品主要為硅片、電池片和光伏組件，其中光伏組件是最主要出口產(chǎn)品。過去一年，光伏作為拉動我過外貿(mào)出口的“新三樣”，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，受市場需求帶動影響，2023年前10月光伏產(chǎn)品出口增加，硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW，分別同比增長90%、72%和34%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽對《中國能源報》記者表示，2023年我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價減”的走勢。出口市場呈現(xiàn)更加多元分散，新興市場占比逐漸增加。
在業(yè)內(nèi)人士看來，我國光伏制造領(lǐng)域在成本、技術(shù)等方面具有競爭優(yōu)勢。東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏接受《中國能源報》記者采訪時表示：“2023年全球市場需求持續(xù)增長，中國光伏出口競爭日趨激烈，疊加產(chǎn)能擴張、貿(mào)易保護等客觀因素，國外市場與國內(nèi)一樣充滿挑戰(zhàn)。得益于技術(shù)和產(chǎn)能方面的持續(xù)積累，中國光伏企業(yè)在出口市場十分具有競爭優(yōu)勢，我們的產(chǎn)品擁有更低度電成本，使得中國光伏不斷成為海外客戶首選。”
事實上，目前中國光伏龍頭企業(yè)并不局限于產(chǎn)品出口，海外投資建廠已成為很多光伏企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略選擇。據(jù)介紹，東方日升是較早出海的光伏企業(yè)，在馬來西亞已建設(shè)有海外工廠，在全球共設(shè)立了23個營銷服務(wù)中心。
在全球化征程中，隆基綠能尤為注重海外本土化發(fā)展。去年10月，隆基綠能雙文丹組件工廠一期正式投產(chǎn)。該項目位于馬來西亞西海岸的雪蘭莪州雙文丹市，是隆基綠能在馬來西亞布局的太陽能生產(chǎn)制造基地的一部分。
全球化的重要一環(huán)
縱觀2023年國內(nèi)光伏市場，行業(yè)競爭尤為激烈，“產(chǎn)能過剩” “低價競爭”“內(nèi)卷”挑戰(zhàn)不斷。2023年12月12日，工信部在披露2023年9—10月全國光伏制造行業(yè)運行情況時明確表示，中低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險需高度關(guān)注。
劉譯陽表示，產(chǎn)能過剩是當(dāng)前新能源行業(yè)普遍面臨的問題。前期光伏供給大量增長，目前超過需求，也導(dǎo)致產(chǎn)品價格大幅下降。“光伏發(fā)展前景依然非常好，當(dāng)前產(chǎn)能過剩的問題也提醒我們未來不能簡單的同質(zhì)化競爭，一定要有差異化的產(chǎn)品。”
那么，企業(yè)出海能否成為化解產(chǎn)能過剩“良藥”？“出海潮擴大了海外消納渠道，一定程度上可以緩解過剩的產(chǎn)能。但對于一線企業(yè)而言，并不依賴出海緩解這一情況，全球化是公司一直堅持的目標(biāo)，與產(chǎn)能問題并沒有直接關(guān)系。我們有技術(shù)和一體化優(yōu)勢，所有產(chǎn)能都是符合前沿裝機需求的。”東方日升相關(guān)負責(zé)人認為。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎告訴《中國能源報》記者，對于企業(yè)而言，海外市場仍是重要的一環(huán)。“同樣是銷售組件，但海外市場利潤相對更高，同時海外市場對于價格波動承受力也較高，所以企業(yè)也就更愿意做出口訂單。”
制定匹配的戰(zhàn)略
不過，在企業(yè)前赴后繼進軍海外市場的同時，依然面對很多挑戰(zhàn)，國際貿(mào)易政策的不確定性、相比國內(nèi)高出數(shù)倍的建廠成本等，都是對我國光伏企業(yè)遠赴海外建廠的嚴苛考驗。
“目前光伏出海面臨最大的挑戰(zhàn)其實是出口國的政策調(diào)整以及政治摩擦等風(fēng)險，例如加收關(guān)稅、提升本地生產(chǎn)零配件比例要求等，但事實上此類風(fēng)險對企業(yè)而言不易把握。”彭澎認為。
劉譯陽指出，企業(yè)出海是大勢所趨，但企業(yè)一定要做好調(diào)研，對國與國關(guān)系、貿(mào)易規(guī)則等均需熟知，海外市場本土化建廠更要落到實處，避免蜂擁而上。
在上述東方日升相關(guān)負責(zé)人看來，出海風(fēng)險與機遇從來都是并存的，中國光伏企業(yè)在融入全球市場的過程中，最重要的還是找準(zhǔn)自身定位，制定與之相匹配的出海戰(zhàn)略。
另外，針對今年我國光伏產(chǎn)品出口前景以及全球光伏市場需求增速，業(yè)內(nèi)人士普遍持樂觀態(tài)度。彭澎預(yù)計，2024年國內(nèi)光伏裝機將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，新增光伏裝機量或與去年持平。海外市場方面，預(yù)計美國等國增量會更多，但由于歐洲國家仍在經(jīng)歷嚴重的通貨膨脹壓力，預(yù)計其帶有投資性質(zhì)的電站裝機都會有所放緩。
“東方日升對歐洲、美洲、東南亞等區(qū)域的市場增量前景十分看好。”不過，上述東方日升相關(guān)負責(zé)人同時表示，雖然整體看來全球光伏市場需求會繼續(xù)增長，但增速放緩也會是客觀事實，在2024年行業(yè)發(fā)展會更趨于理性，注重更高質(zhì)量，這勢必會導(dǎo)致落后產(chǎn)能加速出清，更具技術(shù)儲備優(yōu)勢的頭部企業(yè)則會進一步擴大其領(lǐng)先優(yōu)勢。在這樣的趨勢下，打出差異化是下一階段每個企業(yè)的發(fā)展重點。
“當(dāng)前光伏產(chǎn)品價格已經(jīng)下降到底部，但預(yù)計今年全球需求應(yīng)該還會保持增長，相較于2023年，2024年光伏產(chǎn)品出口可能會呈現(xiàn)量價齊增的態(tài)勢。”劉譯陽認為。
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